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1949年，中华人民共和国成立。经过连年战乱，中华大地山河残破，百业待兴。然而正当全国人民齐心合力建设新家园之时，却有领导干部在权力的宝座上迅速腐化堕落。 1950年夏，天津爆发洪涝灾害。时任天津地委书记的刘青山（李国华 饰）和行署专员的张子善的干部到地方视察灾情，机关干部赵子平为了巴结领导，挪用公家资金为刘、张设立伙食补贴和特别经费。在此之后，赵又抓住各种机会向刘等人提供住房和商业实惠。以此为契机，刘、张伙同赵子平悍然盗窃国家救济粮、治河专款、干部家属救济粮、地方粮、克扣民工粮款，甚至挪用机场修建费，给国家造成巨大损失。 1951年，“三反”、“五反”运动兴起。在天津地委副书记林克俭的检举下，刘青山和张子善的遵行彻底暴露，他们也为自己的行为复出应有的代价……。抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长断定是敌人所为，急令侦察科王科长立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了……。大学教授李梁（张译饰）的新书签售会上，消失多年的亲爹李易生（张国立饰）突然出现打乱了李梁一家原本平静的生活，李梁和妹妹李楠（潘辰饰）视养父李东山（李建义饰）为亲爹，并不承认眼前这个没有参与过他们成长的李易生，李易生自觉对李梁兄妹亏欠太多却并不介意，他努力渴望参与到子女的家庭和生活中却频频捅娄子，子女还要为他处理后事。李易生打年轻就女人缘好，甚至连李东山家的保姆也莫名其妙地爱上了他，还闹出了一段夕阳红三角恋。就在此时，李易生另外的一个儿子李壮（郭振迦饰）刑满释放，他为救身患尿毒症的女友小慧而四处筹钱，甚至花样频出地去找李梁要钱以至招来李东山全家对这对父子更深的误解，当真相大白，所有人都原谅了李易生，李易生也因病住院，回想往昔种种画面，李梁终认亲爹。。
